ドキュメント
URIKAKEの使い方ガイド
はじめに
インストールと初期設定
売掛取引
掛け売り決済と申請フロー
得意先の登録
顧客タグと掛け率の設定
請求書の生成
自動・手動の生成方法
締め日と支払サイト
4パターンの締め日設定
インボイス制度
6要件の対応状況
電子帳簿保存法
真実性・検索・見読性
売掛取引
掛け売り決済と申請フローの設定
概要
URIKAKEの売掛取引機能を使うと、B2B得意先がチェックアウト時に「掛け売り（後払い）」で注文できるようになります。 得意先はストア上の申請フォームから売掛取引を申請し、ショップオーナーが承認すると自動的に掛け売り決済が利用可能になります。
売掛取引の全体フロー
1
プラグインの導入
ShopifyストアにURIKAKEアプリをインストール
2
掛け売り決済の追加
Shopify管理画面で「掛け売り（売掛決済）」手動決済方法を作成
3
申請フォームの有効化
URIKAKE設定画面で申請フォームをONにし、ストアにリンクを設置
4
得意先が申請
得意先がストアの申請フォームから必要事項を入力して送信
5
信用調査
ショップが独自に申請者の信用調査を実施（アプリ外で実施）
6
契約の取り交わし
外部電子契約サービスまたは独自書類で売掛取引契約を締結
7
承認・タグ付与
契約完了後、アプリで承認するとB2Bタグが自動付与される
8
掛け売りで発注
得意先がチェックアウトで「掛け売り」決済を選択して注文
9
商品を発送
ショップが通常通り商品を発送
10
請求書の自動生成
締め日に請求書を自動生成し、メールで送信
11
入金確認
得意先からの入金を確認し、請求書を「入金済み」に変更
12
領収書の発行
入金確認時に領収書PDFが自動生成される
掛け売り決済の設定方法
Shopify管理画面で手動決済方法を追加し、URIKAKEが自動的にB2B得意先のみに表示を制御します。
Shopify管理画面 →「設定」→「決済」を開く
「手動の決済方法」→「カスタムの決済方法を追加」をクリック
決済方法名に「掛け売り（売掛決済）」と入力
説明文に「B2B取引先向けの後払い決済です」と入力
「有効にする」をクリックして保存
決済方法名に「掛け売り」の文字を必ず含めてください。この文字列でB2B顧客のみへの表示制御を行います。
申請フォームの設定
URIKAKE設定画面で申請フォームを有効にすると、ストア上に売掛取引の申請ページが作成されます。
URIKAKE管理画面 →「設定」→「売掛取引申請フォーム」セクション
「申請フォームを有効にする」をONにする
通知先メールアドレスを設定（申請時にメール通知が届きます）
表示されるフォームURL（https://{ストアドメイン}/apps/urikake/apply）をストアのメニューやページにリンク
得意先が入力する項目
会社名必須正式な法人名または屋号
会社名カナ任意フリガナ（カタカナ）
担当者名必須申請者のご担当者
メールアドレス必須承認結果の通知先
電話番号任意連絡先電話番号
郵便番号・住所任意法人の所在地
登録番号任意適格請求書発行事業者登録番号
希望締め日必須月末・15日・20日・25日から選択
希望支払サイト必須30日・45日・60日・90日から選択
申請理由任意掛け売りを希望する理由や備考
信用調査と契約の取り交わし
売掛取引の開始には、ショップによる信用調査と契約の締結が必要です。URIKAKEは申請管理とステータス追跡を支援しますが、信用調査および契約の内容・締結はショップの責任において行ってください。
申請内容や信用調査の結果により、売掛取引の申請を否認する場合があります。URIKAKEは契約内容の不備や取引上のトラブルについて一切の責任を負いません。
契約方法の選択肢
外部電子契約サービス（CloudSign、DocuSign、freee Sign、GMOサイン等）を利用
独自に取引基本契約書を作成し、郵送またはメールで取り交わし
申請の承認・却下
URIKAKE管理画面の「売掛申請」ページで、申請を確認・承認・却下できます。
審査通過 → 契約待ち
信用調査を通過した申請を「承認（契約へ）」にすると、契約待ちステータスになります。外部サービスまたは独自書類で契約を取り交わしてください。
契約完了 → 取引開始
契約締結後「契約完了」を押すと、得意先レコードが自動作成され、B2Bタグが付与されます。次回のチェックアウトから掛け売り決済が利用可能になります。
却下した場合
却下理由を入力してメールで通知されます。得意先は再度申請することができます。
請求書と領収書
承認された得意先が掛け売りで注文すると、締め日にまとめて請求書が自動生成されます。 入金を確認して「入金済み」に変更すると、領収書PDFが自動生成されます。 請求書・領収書ともにメールでの送信やPDFダウンロードが可能です。